Seit dem Tag, an dem der leblose Korper seiner Mutter aus dem Haus getragen wurde, lebt William Eng im Waisenhaus. Als er im Kino die schone Sangerin Willow Frost sieht, ist er uberwaltigt. Tauschend ahnlich sieht sie seiner Mutter. Entschlossen, den fernen Filmstar aufzuspuren, lauft er fort, schlagt sich auf den Straen Seattles durch, sucht sie in Theatern und Lichtspielhausern. Er muss Willow Frost finden. Er muss beweisen, dass sie seine Mutter ist, und endlich erfahren, was damals passierte. Vor dem Hintergrund der Groen Depression im Seattle der dreiiger Jahre hat Jamie Ford einen beruhrenden Roman uber einen Jungen geschrieben, der nicht aufhort, an die Liebe seiner Mutter zu glauben, der alles wagt, um sie wiederzufinden.
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